La visita del mago Gandalf y de los enanos capitaneados por Thorin viene a turbar la calma del hobbit Bilbo Bolsón, que debe embarcarse con ellos en una insólita aventura. Juntos parten en busca del tesoro de la Montaña Solitaria, propiedad de los antepasados de los enanos pero custodiado por el dragón Smaug. Pero para recuperarlo tienen que recorrer kilómetros y kilómetros y enfrentarse a los trolls, a los trasgos y los wargos, entre otras muchas extrañas criaturas. Una vez reestablecida la paz, elfos, enanos y hombres pueden vivir tranquilos, y Bilbo Bolsón regresa a su casa con el orgullo de haber descubierto su lado más valiente.
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